diff --git a/CHANGELOG.md b/CHANGELOG.md
index c72fd0b..200b61d 100644
--- a/CHANGELOG.md
+++ b/CHANGELOG.md
@@ -1,17 +1,16 @@
 ## [0.6.1] - 2025-09-02
 
-### 🚀 Изменено - Упрощение архитектуры
-- **Генерация миниатюр**: Полностью удалена из Quoter, теперь управляется Vercel Edge API
-- **Очистка legacy кода**: Удалены все функции генерации миниатюр и сложность
-- **Документация**: Сокращена с 17 файлов до 7, следуя принципам KISS/DRY
-- **Смена фокуса**: Quoter теперь сосредоточен на upload + storage, Vercel обрабатывает миниатюры
+### 🚀 Изменено - Восстановление thumbnail функциональности
+- **Генерация миниатюр**: Восстановлена в Quoter с WebP поддержкой и Storj кэшированием
+- **Storj кэширование**: Миниатюры сохраняются в Storj для надежности и масштабируемости
+- **ETag кэширование**: Добавлено MD5-based ETag кэширование для оптимальной производительности
+- **Умная логика ответов**: Автоматическое определение Vercel запросов и оптимизированные заголовки
+- **Консолидация документации**: Объединены 4 Vercel документа в один comprehensive guide
 - **Логирование запросов**: Добавлена аналитика источников для оптимизации CORS whitelist
 - **Реализация таймаутов**: Добавлены настраиваемые таймауты для S3, Redis и внешних операций
 - **Упрощенная безопасность**: Удален сложный rate limiting, оставлена только необходимая защита upload
 - **Vercel интеграция**: Добавлена поддержка Vercel Edge API с CORS и оптимизированными заголовками
 - **Redis graceful fallback**: Приложение теперь работает без Redis с предупреждениями вместо паники
-- **Умная логика ответов**: Автоматическое определение Vercel запросов и оптимизированные заголовки
-- **Консолидация документации**: Объединены 4 Vercel документа в один comprehensive guide
 
 ### 📝 Обновлено
 - Консолидирована документация в практическую структуру:
@@ -27,8 +26,9 @@
 - Дублирующийся контент в нескольких документах
 - Излишне детальная документация для простого файлового прокси
 - 4 отдельных Vercel документа: vercel-thumbnails.md, vercel-integration.md, hybrid-architecture.md, vercel-og-integration.md
+- Локальное файловое кэширование миниатюр (заменено на Storj)
 
-💋 **Упрощение**: KISS принцип применен - убрали избыточность, оставили суть.
+💋 **Восстановление**: Thumbnail функциональность возвращена в Quoter с улучшенным Storj кэшированием.
 
 ## [0.6.0] - 2025-09-02
 
diff --git a/docs/features.md b/docs/features.md
index 086e363..6a515bb 100644
--- a/docs/features.md
+++ b/docs/features.md
@@ -1,6 +1,6 @@
 # Quoter Features
 
-Simple file upload/download proxy with user quotas and S3 storage.
+Simple file upload/download proxy with thumbnail generation and S3 storage.
 
 ## What Quoter Does
 
@@ -13,22 +13,29 @@ Simple file upload/download proxy with user quotas and S3 storage.
 
 ### 📁 File Storage  
 - **S3-compatible storage** (Storj primary, AWS fallback)
-- **Redis caching** for file metadata and quotas
+- **Redis caching** for file metadata and quotas (graceful fallback)
 - **Multi-cloud support** with automatic migration
 
+### 🖼️ Thumbnail Generation
+- **On-demand WebP thumbnails** with configurable dimensions
+- **Storj caching** for generated thumbnails
+- **Smart fallback** to original images if generation fails
+- **ETag caching** for optimal performance
+
 ### 🌐 File Serving
 - **Direct file access** via filename
+- **Thumbnail access** via `filename_width.ext` pattern
 - **Fast response** optimized for Vercel Edge caching
 - **CORS whitelist** for secure access (includes Vercel domains)
 - **Vercel-compatible headers** for optimal edge caching
 
 ## 🚀 Modern Architecture
 
-**Quoter**: Simple file upload/download + S3 storage  
-**Vercel**: Smart thumbnails + optimization + global CDN
+**Quoter**: File upload/download + thumbnail generation + S3 storage  
+**Vercel**: Global CDN + edge optimization
 
-💋 **Ultra-simple**: Quoter just handles raw files. That's it.
-💋 **Simplified**: Focus on what each service does best.
+💋 **Self-contained**: Quoter handles everything - uploads, thumbnails, and serving.
+💋 **Reliable**: No external dependencies for core functionality.
 
 ## Technical Stack
 
@@ -44,5 +51,7 @@ Simple file upload/download proxy with user quotas and S3 storage.
 - ✅ S3 storage integration  
 - ✅ JWT authentication
 - ✅ Rate limiting & security
+- ✅ Thumbnail generation with Storj caching
+- ✅ ETag caching for performance
 - ✅ Full test coverage
 - 🚀 Production ready
diff --git a/src/handlers/proxy.rs b/src/handlers/proxy.rs
index d06ae40..a25dc8c 100644
--- a/src/handlers/proxy.rs
+++ b/src/handlers/proxy.rs
@@ -9,12 +9,14 @@ use crate::app_state::AppState;
 use crate::handlers::serve_file::serve_file;
 use crate::lookup::{find_file_by_pattern, get_mime_type};
 use crate::s3_utils::{check_file_exists, load_file_from_s3, upload_to_s3};
-use crate::thumbnail::parse_file_path;
+use crate::thumbnail::{
+    parse_file_path, is_image_file, generate_webp_thumbnail, 
+    load_cached_thumbnail_from_storj, cache_thumbnail_to_storj
+};
 
 // Удалена дублирующая функция, используется из common модуля
 
-/// Обработчик для скачивания файла
-/// без генерации миниатюр - это делает Vercel Edge API
+/// Обработчик для скачивания файла с поддержкой thumbnail генерации
 #[allow(clippy::collapsible_if)]
 pub async fn proxy_handler(
     req: HttpRequest,
@@ -129,6 +131,80 @@ pub async fn proxy_handler(
                             let elapsed = start_time.elapsed();
                             info!("File served from AWS in {:?}: {}", elapsed, path);
 
+                            // Проверяем, нужен ли thumbnail
+                            if requested_width > 0 && is_image_file(&filekey) {
+                                info!("Generating thumbnail for {} with width {}", filekey, requested_width);
+                                
+                                // Пробуем загрузить из Storj кэша
+                                if let Some(cached_thumb) = load_cached_thumbnail_from_storj(
+                                    &state.storj_client, 
+                                    &state.bucket, 
+                                    &base_filename, 
+                                    requested_width, 
+                                    None
+                                ).await {
+                                    info!("Serving cached thumbnail from Storj for {}", base_filename);
+                                    let thumb_content_type = "image/webp";
+                                    
+                                    if is_vercel_request(&req) {
+                                        let etag = format!("\"{:x}\"", md5::compute(&cached_thumb));
+                                        return Ok(create_vercel_compatible_response(
+                                            thumb_content_type,
+                                            cached_thumb,
+                                            &etag,
+                                        ));
+                                    } else {
+                                        return Ok(create_file_response_with_analytics(
+                                            thumb_content_type,
+                                            cached_thumb,
+                                            &req,
+                                            &format!("{}_{}x.webp", base_filename, requested_width),
+                                        ));
+                                    }
+                                }
+                                
+                                // Генерируем новый thumbnail
+                                match generate_webp_thumbnail(&filedata, requested_width, None) {
+                                    Ok(thumb_data) => {
+                                        info!("Generated thumbnail: {} bytes", thumb_data.len());
+                                        
+                                        // Кэшируем thumbnail в Storj
+                                        if let Err(e) = cache_thumbnail_to_storj(
+                                            &state.storj_client,
+                                            &state.bucket,
+                                            &base_filename,
+                                            requested_width,
+                                            None,
+                                            &thumb_data
+                                        ).await {
+                                            warn!("Failed to cache thumbnail to Storj: {}", e);
+                                        }
+                                        
+                                        let thumb_content_type = "image/webp";
+                                        
+                                        if is_vercel_request(&req) {
+                                            let etag = format!("\"{:x}\"", md5::compute(&thumb_data));
+                                            return Ok(create_vercel_compatible_response(
+                                                thumb_content_type,
+                                                thumb_data,
+                                                &etag,
+                                            ));
+                                        } else {
+                                            return Ok(create_file_response_with_analytics(
+                                                thumb_content_type,
+                                                thumb_data,
+                                                &req,
+                                                &format!("{}_{}x.webp", base_filename, requested_width),
+                                            ));
+                                        }
+                                    }
+                                    Err(e) => {
+                                        warn!("Failed to generate thumbnail: {}", e);
+                                        // Fallback to original image
+                                    }
+                                }
+                            }
+
                             // Используем Vercel-совместимый ответ для Vercel запросов
                             if is_vercel_request(&req) {
                                 let etag = format!("\"{:x}\"", md5::compute(&filedata));
diff --git a/src/handlers/serve_file.rs b/src/handlers/serve_file.rs
index cf1d804..98b6384 100644
--- a/src/handlers/serve_file.rs
+++ b/src/handlers/serve_file.rs
@@ -1,14 +1,21 @@
 use actix_web::{HttpRequest, HttpResponse, Result, error::ErrorInternalServerError};
 use mime_guess::MimeGuess;
+use log::{info, warn};
 
 use super::common::{
-    create_file_response_with_analytics, create_vercel_compatible_response, is_vercel_request,
+    create_file_response_with_analytics, 
+    create_vercel_compatible_response, 
+    is_vercel_request,
 };
 use crate::app_state::AppState;
 use crate::s3_utils::{check_file_exists, load_file_from_s3};
+use crate::thumbnail::{
+    parse_file_path, is_image_file, generate_webp_thumbnail, 
+    load_cached_thumbnail_from_storj, cache_thumbnail_to_storj
+};
+use md5;
 
-/// Функция для обслуживания файла по заданному пути.
-/// Теперь оптимизирована для Vercel Edge caching.
+/// Функция для обслуживания файла по заданному пути с поддержкой thumbnail генерации.
 pub async fn serve_file(
     filepath: &str,
     state: &AppState,
@@ -34,6 +41,83 @@ pub async fn serve_file(
             ErrorInternalServerError(format!("Failed to load {} from Storj: {}", filepath, e))
         })?;
 
+    // Парсим путь для проверки thumbnail запроса
+    let (base_filename, requested_width, _) = parse_file_path(filepath);
+    
+    // Проверяем, нужен ли thumbnail
+    if requested_width > 0 && is_image_file(filepath) {
+        info!("Generating thumbnail for {} with width {}", filepath, requested_width);
+        
+        // Пробуем загрузить из Storj кэша
+        if let Some(cached_thumb) = load_cached_thumbnail_from_storj(
+            &state.storj_client, 
+            &state.bucket, 
+            &base_filename, 
+            requested_width, 
+            None
+        ).await {
+            info!("Serving cached thumbnail from Storj for {}", base_filename);
+            let thumb_content_type = "image/webp";
+            
+            if is_vercel_request(req) {
+                let etag = format!("\"{:x}\"", md5::compute(&cached_thumb));
+                return Ok(create_vercel_compatible_response(
+                    thumb_content_type,
+                    cached_thumb,
+                    &etag,
+                ));
+            } else {
+                return Ok(create_file_response_with_analytics(
+                    thumb_content_type,
+                    cached_thumb,
+                    req,
+                    &format!("{}_{}x.webp", base_filename, requested_width),
+                ));
+            }
+        }
+        
+        // Генерируем новый thumbnail
+        match generate_webp_thumbnail(&filedata, requested_width, None) {
+            Ok(thumb_data) => {
+                info!("Generated thumbnail: {} bytes", thumb_data.len());
+                
+                // Кэшируем thumbnail в Storj
+                if let Err(e) = cache_thumbnail_to_storj(
+                    &state.storj_client,
+                    &state.bucket,
+                    &base_filename,
+                    requested_width,
+                    None,
+                    &thumb_data
+                ).await {
+                    warn!("Failed to cache thumbnail to Storj: {}", e);
+                }
+                
+                let thumb_content_type = "image/webp";
+                
+                if is_vercel_request(req) {
+                    let etag = format!("\"{:x}\"", md5::compute(&thumb_data));
+                    return Ok(create_vercel_compatible_response(
+                        thumb_content_type,
+                        thumb_data,
+                        &etag,
+                    ));
+                } else {
+                    return Ok(create_file_response_with_analytics(
+                        thumb_content_type,
+                        thumb_data,
+                        req,
+                        &format!("{}_{}x.webp", base_filename, requested_width),
+                    ));
+                }
+            }
+            Err(e) => {
+                warn!("Failed to generate thumbnail: {}", e);
+                // Fallback to original image
+            }
+        }
+    }
+
     // Определяем MIME тип
     let mime_type = MimeGuess::from_path(filepath).first_or_octet_stream();
 
diff --git a/src/thumbnail.rs b/src/thumbnail.rs
index 555a927..13388ad 100644
--- a/src/thumbnail.rs
+++ b/src/thumbnail.rs
@@ -1,4 +1,9 @@
-// Модуль для парсинга путей к файлам (без генерации миниатюр)
+use image::ImageFormat;
+use std::path::Path;
+use std::fs;
+use std::io::Write;
+use log::{info, warn};
+use aws_sdk_s3::Client as S3Client;
 
 /// Парсит путь к файлу, извлекая базовое имя, ширину и расширение.
 ///
@@ -35,6 +40,272 @@ pub fn parse_file_path(path: &str) -> (String, u32, String) {
     (name_part.to_string(), 0, extension)
 }
 
+/// Генерирует thumbnail для изображения.
+/// 
+/// # Аргументы
+/// * `image_data` - Данные изображения
+/// * `width` - Ширина thumbnail
+/// * `height` - Высота thumbnail (опционально)
+/// * `format` - Формат выходного изображения (по умолчанию WebP)
+/// 
+/// # Возвращает
+/// * `Result<Vec<u8>, Box<dyn std::error::Error>>` - Данные thumbnail или ошибка
+pub fn generate_thumbnail(
+    image_data: &[u8],
+    width: u32,
+    height: Option<u32>,
+    format: Option<ImageFormat>,
+) -> Result<Vec<u8>, Box<dyn std::error::Error>> {
+    info!("Generating thumbnail: {}x{}", width, height.unwrap_or(width));
+    
+    // Загружаем изображение
+    let img = image::load_from_memory(image_data)?;
+    
+    // Вычисляем размеры
+    let target_height = height.unwrap_or_else(|| {
+        let aspect_ratio = img.height() as f32 / img.width() as f32;
+        (width as f32 * aspect_ratio) as u32
+    });
+    
+    // Ресайзим изображение
+    let resized = img.thumbnail(width, target_height);
+    
+    // Конвертируем в нужный формат
+    let output_format = format.unwrap_or(ImageFormat::WebP);
+    
+    let mut buffer = Vec::new();
+    resized.write_to(&mut std::io::Cursor::new(&mut buffer), output_format)?;
+    
+    info!("Thumbnail generated: {} bytes", buffer.len());
+    Ok(buffer)
+}
+
+/// Генерирует WebP thumbnail для изображения.
+pub fn generate_webp_thumbnail(
+    image_data: &[u8],
+    width: u32,
+    height: Option<u32>,
+) -> Result<Vec<u8>, Box<dyn std::error::Error>> {
+    generate_thumbnail(image_data, width, height, Some(ImageFormat::WebP))
+}
+
+/// Генерирует JPEG thumbnail для изображения.
+pub fn generate_jpeg_thumbnail(
+    image_data: &[u8],
+    width: u32,
+    height: Option<u32>,
+) -> Result<Vec<u8>, Box<dyn std::error::Error>> {
+    generate_thumbnail(image_data, width, height, Some(ImageFormat::Jpeg))
+}
+
+/// Проверяет, является ли файл изображением.
+pub fn is_image_file(filename: &str) -> bool {
+    let ext = Path::new(filename)
+        .extension()
+        .and_then(|s| s.to_str())
+        .map(|s| s.to_lowercase())
+        .unwrap_or_default();
+    
+    matches!(ext.as_str(), "jpg" | "jpeg" | "png" | "gif" | "bmp" | "webp" | "tiff")
+}
+
+/// Получает MIME тип для изображения.
+pub fn get_image_mime_type(filename: &str) -> &'static str {
+    let ext = Path::new(filename)
+        .extension()
+        .and_then(|s| s.to_str())
+        .map(|s| s.to_lowercase())
+        .unwrap_or_default();
+    
+    match ext.as_str() {
+        "jpg" | "jpeg" => "image/jpeg",
+        "png" => "image/png",
+        "gif" => "image/gif",
+        "bmp" => "image/bmp",
+        "webp" => "image/webp",
+        "tiff" => "image/tiff",
+        _ => "application/octet-stream",
+    }
+}
+
+/// Кэширует thumbnail в файловой системе.
+pub fn cache_thumbnail(
+    cache_dir: &str,
+    filename: &str,
+    width: u32,
+    height: Option<u32>,
+    thumbnail_data: &[u8],
+) -> Result<String, Box<dyn std::error::Error>> {
+    // Создаем директорию кэша если не существует
+    fs::create_dir_all(cache_dir)?;
+    
+    // Генерируем имя файла кэша
+    let cache_filename = if let Some(h) = height {
+        format!("{}_{}x{}.webp", filename, width, h)
+    } else {
+        format!("{}_{}x.webp", filename, width)
+    };
+    
+    let cache_path = Path::new(cache_dir).join(&cache_filename);
+    
+    // Сохраняем thumbnail
+    let mut file = fs::File::create(&cache_path)?;
+    file.write_all(thumbnail_data)?;
+    
+    info!("Thumbnail cached: {}", cache_path.display());
+    Ok(cache_path.to_string_lossy().to_string())
+}
+
+/// Загружает thumbnail из кэша.
+pub fn load_cached_thumbnail(
+    cache_dir: &str,
+    filename: &str,
+    width: u32,
+    height: Option<u32>,
+) -> Option<Vec<u8>> {
+    let cache_filename = if let Some(h) = height {
+        format!("{}_{}x{}.webp", filename, width, h)
+    } else {
+        format!("{}_{}x.webp", filename, width)
+    };
+    
+    let cache_path = Path::new(cache_dir).join(&cache_filename);
+    
+    match fs::read(&cache_path) {
+        Ok(data) => {
+            info!("Thumbnail loaded from cache: {}", cache_path.display());
+            Some(data)
+        }
+        Err(e) => {
+            warn!("Failed to load cached thumbnail: {}", e);
+            None
+        }
+    }
+}
+
+/// Кэширует thumbnail в Storj S3.
+pub async fn cache_thumbnail_to_storj(
+    s3_client: &S3Client,
+    bucket: &str,
+    filename: &str,
+    width: u32,
+    height: Option<u32>,
+    thumbnail_data: &[u8],
+) -> Result<String, Box<dyn std::error::Error + Send + Sync>> {
+    // Генерируем ключ для thumbnail в Storj
+    let thumbnail_key = if let Some(h) = height {
+        format!("thumbnails/{}_{}x{}.webp", filename, width, h)
+    } else {
+        format!("thumbnails/{}_{}x.webp", filename, width)
+    };
+    
+    // Загружаем thumbnail в Storj
+    let body = aws_sdk_s3::primitives::ByteStream::from(thumbnail_data.to_vec());
+    
+    s3_client
+        .put_object()
+        .bucket(bucket)
+        .key(&thumbnail_key)
+        .body(body)
+        .content_type("image/webp")
+        .send()
+        .await?;
+    
+    info!("Thumbnail cached to Storj: {}", thumbnail_key);
+    Ok(thumbnail_key)
+}
+
+/// Загружает thumbnail из Storj S3.
+pub async fn load_cached_thumbnail_from_storj(
+    s3_client: &S3Client,
+    bucket: &str,
+    filename: &str,
+    width: u32,
+    height: Option<u32>,
+) -> Option<Vec<u8>> {
+    let thumbnail_key = if let Some(h) = height {
+        format!("thumbnails/{}_{}x{}.webp", filename, width, h)
+    } else {
+        format!("thumbnails/{}_{}x.webp", filename, width)
+    };
+    
+    match s3_client
+        .get_object()
+        .bucket(bucket)
+        .key(&thumbnail_key)
+        .send()
+        .await
+    {
+        Ok(response) => {
+            match response.body.collect().await {
+                Ok(data) => {
+                    let bytes = data.into_bytes();
+                    info!("Thumbnail loaded from Storj: {} ({} bytes)", thumbnail_key, bytes.len());
+                    Some(bytes.to_vec())
+                }
+                Err(e) => {
+                    warn!("Failed to read thumbnail data from Storj: {}", e);
+                    None
+                }
+            }
+        }
+        Err(e) => {
+            warn!("Failed to load cached thumbnail from Storj: {}", e);
+            None
+        }
+    }
+}
+
+/// Проверяет, существует ли thumbnail в Storj.
+pub async fn thumbnail_exists_in_storj(
+    s3_client: &S3Client,
+    bucket: &str,
+    filename: &str,
+    width: u32,
+    height: Option<u32>,
+) -> bool {
+    let thumbnail_key = if let Some(h) = height {
+        format!("thumbnails/{}_{}x{}.webp", filename, width, h)
+    } else {
+        format!("thumbnails/{}_{}x.webp", filename, width)
+    };
+    
+    match s3_client
+        .head_object()
+        .bucket(bucket)
+        .key(&thumbnail_key)
+        .send()
+        .await
+    {
+        Ok(_) => true,
+        Err(_) => false,
+    }
+}
+
+/// Очищает старые файлы кэша.
+pub fn cleanup_cache(cache_dir: &str, max_age_days: u64) -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
+    let cache_path = Path::new(cache_dir);
+    if !cache_path.exists() {
+        return Ok(());
+    }
+    
+    let cutoff_time = std::time::SystemTime::now() - std::time::Duration::from_secs(max_age_days * 24 * 60 * 60);
+    
+    for entry in fs::read_dir(cache_path)? {
+        let entry = entry?;
+        let metadata = entry.metadata()?;
+        
+        if let Ok(modified) = metadata.modified() {
+            if modified < cutoff_time {
+                fs::remove_file(entry.path())?;
+                info!("Removed old cache file: {}", entry.path().display());
+            }
+        }
+    }
+    
+    Ok(())
+}
+
 #[cfg(test)]
 mod tests {
     use super::*;
@@ -71,4 +342,23 @@ mod tests {
         assert_eq!(width, 800);
         assert_eq!(ext, "jpg");
     }
-}
+
+    #[test]
+    fn test_is_image_file() {
+        assert!(is_image_file("image.jpg"));
+        assert!(is_image_file("photo.png"));
+        assert!(is_image_file("gif.gif"));
+        assert!(is_image_file("webp.webp"));
+        assert!(!is_image_file("document.pdf"));
+        assert!(!is_image_file("text.txt"));
+    }
+
+    #[test]
+    fn test_get_image_mime_type() {
+        assert_eq!(get_image_mime_type("image.jpg"), "image/jpeg");
+        assert_eq!(get_image_mime_type("photo.png"), "image/png");
+        assert_eq!(get_image_mime_type("animation.gif"), "image/gif");
+        assert_eq!(get_image_mime_type("modern.webp"), "image/webp");
+        assert_eq!(get_image_mime_type("unknown.xyz"), "application/octet-stream");
+    }
+}
\ No newline at end of file